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本美术片是中国第一部水墨动画片,集体编导,艺术指导为特伟,美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年,在多个国际电影节上获得荣誉,并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。
青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪,它们在水塘里游啊游,遇到两只小鸡,虽然彼此不认识,可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已,它们决定去找自己的妈妈,路上,它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样,以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来,还真不是一件简单事。